예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 아침 알려주는 오늘의 주식 종목 추천 이야기 ★ ] 코웨이, 삼화콘덴서, 텔레칩스 코웨이 : 밸루에이션 정상화 전망 삼화콘덴서 : 2023년 체력을 증명하는 시기 텔레칩스 : 제품군 다변화로 또한번의 피봇팅 수급, 소셜, 테마 분석 ◆ 코웨이 리포트 주요내용 한화투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 '22년 동사는 말레이시아 법인 성장 둔화 및 감익, 금리 인상 등으로 Valuation의 급격한 De-rating을 경험. 23년부터는 말레이시아의 턴어라운드가 예상되는 만큼 Valuation의 정상화가 전망. 2023년 매출액은 4.13조원(+6.1% YoY), 영업이익 7,758억 원(+12.7% YoY, OPM 18.7%)를 기록할 전망'라고 분석했다. ◆ 코웨이..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웨이 021240 * 1Q21 영업이익 1,707억 (+23.0% y-y) 기록하며 컨센서스 14% 상회. 해외는 역대 최대 실적을 기록하였고, 국내도 최악의 영업상황에서 벗어남 * 올해 보수적인 가이던스 (매출 +8.1%, 영업이익 +0.6%)에 내재된 각종 비용 상승이 미래 기업 가치 제고로 이어진다면 밸류에이션 재평가 기대 * BUY 투자의견과 목표주가 90,000원 (DCF 방식) 유지 WHAT’S THE STORY? 1Q21 매출과 영업이익은 8,790억 (+14.3% y-y), 1,707억 (+23.0% y-y)을 기록하며, 컨센서스 14% 상회. 국내는 코로나19 여파로 환경가전 매출 1.7% 증가하는데 그쳤고,..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코웨이 021240 * 발표실적 vs 컨센서스: 3Q20 영업이익 1,686억 (+20.2% y-y) 기록하며 컨센서스 14% 상회하였으나, 일회성 이익 제외 시 컨센서스 부합. 해외는 역대 최대 실적을 기록하였으나, CS닥터 파업에 따른 국내 영업상황 부진을 극복하지 못했음. * 목표주가 하향: CS닥터 정규직 전환에 따른 인건비 증가분을 반영하여 2021 EPS 추정치 3% 하향 조정하고, 목표주가 95,000원 (DCF 방식, 영구성장률 1%, 무위험이자율 1.6%, 시장프리미엄 6.1%, 베타 0.9 가정하여 WACC 6.7% 도출한 적정가치에 10% 디스카운트 적용. 근거는 대주주의 구체적이지 않은 사업 전략)으로 5..