예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 [JYP Ent.(035900)] 1Q21 Preview: 구보가 받쳐주고 (1Q), 신보가 끌어올릴 (2Q) 실적 ■ 목표주가 51,000원 → 45,000원으로 11.8% 하향, 투자의견 Buy 유지 JYP Ent.의 목표주가를 기존 51,000원에서 45,000원으로 하향 조정하고, 투자의견은 현재 주가 수준과 상승여력을 고려하여 Buy를 유지한다. 목표주가를 하향하는 이유는 1) 1Q21 아티스트 앨범 발매가 부재하면서 연간 음반 판매량 추정치를 하향 조정하고, 2) 코로나19 회복 예상 시기를 기존 3Q21에서 4Q21로 이연하면서 추정치를 하향 조정하여 2021년 ~ 2023년의 지배주주..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 [JYP Ent.(035900)] GOT7 공백에도 2년 뒤 영업이익은 최소 60% 증익 전망 실적 추정 상향 및 추가 상향 여지 매우 높음 가장 강조하고 싶은 점은 코로나19에도 불구하고 기획사 산업은 오히려 (SM을 제외한) 3개 기업이 증익했다. 이는 1) 케이팝 팬덤의 글로벌 및 시스템 수출에 따른 해외 매출 증가, 2) 매출의 온라인화(위버스/비욘드라이브), 그리고 3) 비용 통제 및 적자 사업부 정리가 빠르게 진행되고 있고 이는동 산업의 미래에 대한 강력한 컨빅션을 가지게 하는 바이다. JYP는 여기에 더해 상반기 한국 남자(SBS ), 하반기 중국 남자, 2022년 니지 프로젝트 남자 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 * 현지화 프로젝트 본격화. 미국, 일본, 중국 등에서 현지화 프로젝트 추가 진행 예정 * 2분기 니쥬 싱글 발매, SBS 보이그룹 런칭 프로젝트 ‘라우드’ 방영, 아티스트 컴백 * 기존 아티스트의 안정적 성과에 추가될 신규 아티스트 라인업도 탄탄. BUY 유지 WHAT’S THE STORY 현지화 프로젝트는 이제 시작일뿐: 작년 일본 지상파 NTV(니혼테레비)와 OTT 훌루(Hulu)에서 방영된 ‘니지 프로젝트’를 통해서 멤버 전원을 일본인으로 구성해 데뷔한 9인조 걸그룹 ‘니쥬(NiziU)’는 6월 말 프리 데뷔, 12월 정식 데뷔했다. K-POP의 체계적인 프로듀싱 시스템을 적용해 탄생한 현지..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] JYP Ent. 035900 목표주가 상향 앨범 판매량 급증 현상으로 투어가 불가능함에도 3대 기획사가 모두 실적 서프라이즈를 기록할 정도로 업황이 좋은 상황이다. 이를 반영해 투어 재개를 가정한 2021년/2022년 영업이익을 각각 15%/26% 상향하면서 목표주가를 45,000원(+25%)으로 상향한다. 니쥬의 ‘21년/’22년 매출 기여를 각각 50억원/100억원 가정했으며, ‘21년 니쥬와 비슷한 형태로 데뷔 준비중인 프로젝트C(중국 남자)는 아직 반영하지 않았다. 현 주가는 ‘21년 예상 P/E 기준 30배로 밸류에이션이 다소 부담스러워 보이나, 2017년 트와이스의 일본 진출 이후 2018~2019년 영업이익이 50..