예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 와이지엔터테인먼트 122870 2022년 예상 영업이익은 12% 상향 1) 연간 40억원 내외의 적자를 기록하던 화장품 사업부의 연결 제외와 2) 빅히트의 국내 음반/음원 유통을 통해 연간 30~40억원의 이익이 추가되면서 자회사인 YG플러스의 이익 잠재력만 약 80억원 상향 된다. 전술한 것만 반영하여 2022년 예상 영업이익을 649억원(+12%)으로 상향하며, 향후 블랙핑크/트레져 등의 위버스 입점에 따른 가파른 MD 매출 개선 등을 아직 반영하지 않았다. 단기적인 실적 모멘 텀은 부재하나 적자 사업 중단과 빅히트와의 협업으로 이익 잠재력은 꾸준히 상승하고 있다. 4Q Review: OPM 6.5%(+4.9%p YoY) ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트 352820 유기적/비유기적 성장이 모두 기대되는 세계 유일의 플랫폼 유니버셜뮤직(이하 UMG)과 YG가 빅히트와 협력하는 이유는 단순하다. 아티스트들이 해외를 못 나갔음에도 연간 44% 증익한 빅히트 위버스의 압도적인 수익화 능력을 통해 돈을 벌기 위함이다. 연내 블랙핑크 등 YG 아티스트들의 위버스 입점이 예상되며, 이후 UMG 산하 빅 네임들의 순차적 참여도 예상된다. UMG와는 온라인투어 및 미국 아이돌 그룹 제작 등 총 2개의 JV를 설립할 만큼 적극적인 협력 관계를 발표했다. 1조원 내외의 현금을 바탕으로 한 비유기적 성장(해외 IP 인수 등)도 기대된다. 빅히트의 유기적/비유기적 성장과 관련한 시너지를 제대..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트 352820 * 연초부터 광폭 행보. 1) 와이지플러스의 지분 취득으로 YG와 협력 전선. 2) 네이버의 브이라이브 사업 양수하고 위버스컴퍼니 지분 49%를 넘기며 혈맹 구축. 이번 메가 딜을 통해 위버스의 입지는 확고해질 것으로 판단 * 목표주가 265,000원으로 상향. 21년, 22년 순이익 추정치를 각각 17%, 28% 높였고 높은 성장성을 반영해 목표 멀티플을 45배(기존 40배)로 상향 WHAT’S THE STORY 광폭 행보를 보이다: 빅히트가 연초부터 엔터 업계를 뒤흔드는 광폭 행보를 보이고 있다. 27일 장 마감 이후 공시를 통해 1) 와이지엔터테인먼트의 자회사로 음원·음반 유통과 MD 사업을 담당하고 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 빅히트엔터테인먼트 352820 [빅히트엔터테인먼트(352820)] 시리즈 ② 빅히트 유니버스와 온라인 디즈니랜드의 시너지는 이제 시작 목표 기업가치 약 14조원으로 커버리지 개시 빅히트에 대해 목표 기업가치 약 14조원(목표 주가 380,000원)으로 커버리지를 개시한다. 완전한 콘서트가 가능한 2022년 EPS에 JYP 대비 50% 할증한 목표 P/E 50배를 적용했는데, 1) 글로벌 1위 아티스트인 BTS 유니버스의 가치 및 온라인 디즈니랜드인 ‘위버스’ 플랫폼과 결합될 시너지, 그리고 2) 빅히트가 글로벌 음악 산업의 혁신 그 자체임을 감안한 밸류에이션이다. 2022년 예상 매출액/영업이익은 각각 1.9조원(2년 CAGR..