[알서포트] 재택근무, 신제품출시, 소프트웨어 수요 증가!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

알서포트 131370

코로나19 재확산 → 연속적인 리모트뷰 수요 확대

패러다임 변화의 중심이다. 2분기 실적을 살펴보면 일본內 코로나19 확산에 따른 리모트뷰 수요가 증가된 점을 확인할 수 있다. 2분기 영업이익은 104억원 (+675% YoY)을 기록했다.

1) 재택근무 확대, 2) 기업(B2B) 리모트뷰 수요 증가가 실적 성장을 견인했다.

코로나19 재확산이 나타나고 있다.

집단행사 방역지침 관리, 마스크 착용 의무화등 사회적 거리두기가 강화되는 시기다. 정부 지원도 긍정적이다. 8월 중소벤처기 업부에서 비대면 서비스 바우처 활용 디지털 전환 추진안을 발표했다.

향후 2년간 총 6,400억원 규모이다. 이번 추진안을 통해 한단계 더 도약이 가능하다. 코로나19로 전환 속도도 더욱 가속화 될 전망이다. 코로나19 이후에도 1) 시장 패러 다임 변화, 2) 안정적인 보안 기술 레퍼런스 확보로 성장 발판을 마련했다.

 

2020년 매출액 +113% YoY, 영업이익 +384% YoY 예상

2020년 매출액 605억원(+113% YoY), 영업이익 281억원(+384% YoY)을전망한다. 1) 코로나19 영향에 따른 서비스 수요 확대, 2) 신제품 출시에 따른 실적 성장이 기대된다. 영업이익률은 46.4(+26%p YoY)이 예상된다.

 

투자의견 ‘매수’, 목표주가 17,000원으로 상향

목표주가를 17,000원으로 상향한다. 2021년 예상 EPS 630원에 Target P/E 26.4배(Peer 평균에 10% 할증)를 적용했다. 할증 이유는 국내 및 일본 확진 자수 급증에 따른 재택 수요 증가가 예상되기 때문이다. 2021년 기준 P/E는 각각 팀뷰어 46배, 줌 192배로 원격 업체 대비 현저히 저평가 상태다.

1) 코로나19 영향에 따른 재택근무 확산, 2) 신제품 출시를 통한 기술 품질력 강화, 3) 시장 패러다임 변화에 따른 소프트웨어 수요 증가로 실적 성장이 기대된다.

 

출처  : 신한 오강호

 

 

 

-  구독은 직딩녀를 춤추게 합니다 ♥  -

구독하시면, 매일 이른 아침 증권가 속보를 알람으로

받아 바로 확인 할 수 있어요 ^^

구독하기 버튼은 저쪼아래 ▼

 

 

파트너스활동으로 일부 활동수수료를 제공 받을 수 있습니다.