[유일에너테크] IPO예정주, 2차전지 조립 공정 장비 제조업체

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유일에너테크 340930

 

기업개요

 

유일에너테크는 2012년에 설립된 2차전지 조립공정 장비 제조 업체이다. 유일에너테크는 전기 자동차 및 ESS용 2차전지 조립공정의 노칭, 스태킹, 탭웰딩, 모듈팩 장비를 생산하고 있으며 2차전지 장비가 매출액 비중 88%(2020년 3분기 기준)를차지한다.

유일에너테크는 주로 SK이노베이션으로 파우치형 배터리 장비를 납품하고 있었으나 최근 고객사 다변화로 수주 잔고 333억원(2020년 12월 기준) 중 신규 고객사 비중이 77.5%로 증가 하였다. 2021년에도 신규 제품 양산 및 고객사 확장에 따라 지속적 매출 성장이 전망된다.

 

비즈니스 매력도(투자포인트)

 

1. 원천기술 기반 수주 경쟁력: 유일에너테크는 높은 안정성 및생산성을 가진 노칭 장비를 양산하며, 산업내 점유율 지속 확장할 것으로 전망한다.

노칭 장비는 생산속도가 중요한데, 생산속도의 상승은 수율 및 품질 저하에 직접적 영향을 미친다. 유일에너테크는 2020년에 경쟁사 대비 생산속도가 빠르며 낮은 전극 손상률로 수율까지 개선된 장폭 노칭 장비 개발을 완료했다. 장폭 노칭 장비의 경우 240ppm(1분당 전극 절삭 장수) 성능을 보유하고 있다.

배터리 용량 확대에는 장폭형이 유리하며, 전방 셀 업체로부터 장폭형 노칭 장비에 대한 니즈가 커질 것으로 판단한다. 유일에너테크는 과거 SK이노베이션 국내, 헝가리, 미국, 중국 공장에 노칭 장비를 납품한 이력을 보유 중으로 수주가 지속 확대될 것으로 전망한다.

 

2. 신규 제품을 통한 고객사 다각화: 글로벌 2차전지 업체와 주요 고객사인 SK이노베이션의 2차전지 CAPA확대가 전망되는 만큼 유일에너테크의 신규 제품 개발 및 양산에 따른 고객사 다각화가 전망된다.

유일에너테크는 R2R 각형 노칭 장비를 개발및 양산 완료하였다. 파우치형 스태킹 장비 또한 양산이 가능한 상태로, 전방 셀 업체들이 기존 와인딩 방식에서 스태킹 장비를 채택하는 만큼 신규 고객사 다각화가 가능할 것으로 보인다.

 

예상 시가총액 1,166억원~1,484억원

 

공모 희망가는 11,000원 ~ 14,000원이며 예상 시가총액은 1,166억원 ~ 1,484억원 수준이다. 이는 2020년 EPS에 PEER 평균 PER 27.72배에 할인율 30.03% ~ 14.77%를 감안한 18.56~23.62배를 적용 한 수치이다.

공모 자금은 CAPA증설및 제품 개발에 사용될 예정이며 유일에너테크는 2022년상반기까지 매출액 기준 2,800억원 규모 증설을 목표로 하고 있다. 유일에너테크의 유통가능물량은 3,361,496주(31.71%)이며 매각제한물량은 7,238,504주(68.29%)이다.

 

하나 정민구

 

 

 

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