예쁜손 그녀의 모든 기록

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코리아센터 290510 3Q20 Review : 일시적 웅크림 3분기 영업수익 720억원(+22.4% YoY), 영업이익 33억원(+135.7% YoY)를 기록해 컨센서스(50억원)을 하회하는 부진한 실적을 기록했다. 사업부문별 고성장세가 이어졌으나, 일시적 비용 증가가 실적부진의 원인이었다. 몰테일(글로벌 e커머스)는 매출액 403억원(+6.6% YoY), 영업적자 -4억원(적확 YoY)을 기록했다. 해외직구 건수는 +92.5% YoY 증가하였으나, TV 등 고 ASP 상품 판매 비중 축소에 따른 ASP 하락으로 매출액 성장률은 한 자리 수에 그쳤다. 수익성 역시 아쉬었는 데, 직구 건수 급증에 따른 가동률 증가 및 저마진 ..

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ] 코리아센터 290510 * 동사는 구조적 매출 성장이 기대되는 다음의 3가지 사업부문 보유. 1)해외직구, 2)국내 온라인 쇼핑몰, 3)빅데이터 부문. 향후 5년간 CAGR 11.8% 매출 성장이 전망되며, 더불어 고정비 레버리지 효과 덕분에 영업이익률은 2020년 6.8%에서 2025년 13.5%로 점진적으로 개선될 것으로 기대. * 투자의견 BUY, 목표주가 33,000원으로 커버리지 개시 WHAT’S THE STORY 구조적 성장이 기대되는 해외직구 플랫폼 (글로벌e커머스): 해외직구의 비수기임에도 동사는 1H20에 YoY 38.1% 증가한 직구 건수 달성. 14~19년 CAGR 17% 성장해오던 해외직구 시장은 해외여행..