[파마리서치] 계속 계속 성장중, 리쥬란, 콘쥬란!

[ ★ 여의도 증권가 직딩녀가 매일 알려주는 오늘의 핫이슈 종목 이야기 ★ ]

파마리서치 214450

 

‘리쥬란’과 ‘콘쥬란’ 중심의 의료기기 부문 6개 분기 연속 성장 전망. 올해 연말 ‘리엔톡스’ 국내 허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’과 ‘리엔톡스’ 중심의 에스테틱 제품 번들 판매 효과 기대

 

▶ ‘리쥬란’ 인기 지속 및 수출 본격화

 

투자의견 Buy 유지하며, 목표주가를 92,000원(기존 85,000원)으로 상향. 2021년 예상 지배주주 순이익 368억원에 Target multiple 25.0배(국내 주요 톡신 및 필러 업종 평균 PER)를 적용해 기업가치 9,188억원으로 산정

 

‘리쥬란’의 업그레이드 신제품 ‘리쥬란HB’ 국내 허가 신청 자료 보완에 올해 연말로 출시 지연. 다만, ‘리쥬란’ 시술 인기 여전히 지속 중이며, 중국向 수출 본격화로 견조한 ‘리쥬란’ 내수 및 수출 전망. 올해 연말 톡신 ‘리엔톡스’ 국내 허가 승인 예상. 중장기적으로 ‘리쥬란’과 ‘리엔톡스’ 중심의 에스테틱 제품 번들 판매 효과 기대

 

▶ 끝을 알 수 없는 의료기기 부문 성장세

 

1분기 연결 매출액 303억원(+46.7% y-y, -2.9% q-q), 영업이익 97억원(+113.8% y-y, -14.3% q-q, 영업이익률 32.1%) 추정

 

의료기기 매출액 149억원(+69.0% y-y, +1.5% q-q) 추정. 2019년 3분기 이후 의료기기 부문 6개 분기 연속 성장 전망. 보험 급여 조건 이슈로 소폭 감소했던 ‘콘쥬란’ 매출 점진적인 회복 추세. 꾸준한 시술 인기로 ‘리쥬란’ 내수 매출 증가 예상. 싱가포르, 말레이시아向 ‘리쥬란’ 수출 여전히 견조. 4분기에 이어 1분기에도 중국向 ‘리쥬란’ 수출 증가 전망

 

의약품 매출액 105억원(+20.0% y-y, +2.6% q-q) 추정. 전문의약품(ETC) 매출 소폭 감소하겠으나, 요양병원 영업 회복에 ‘자닥신(면역증강제)’ 등 매출 점진적인 회복세. 톡신 ‘리엔톡스’ 수출 증가로 전체 의약품 매출 증가 예상. 화장품 매출액 41억원(+70.0% y-y, -24.8% q-q) 추정. 중국 춘절 연휴 효과로 4분기에 매출 선제적으로 집중되어 분기대비 매출 감소 예상

 

NH 나관준

 

 

 

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