[티씨케이] 실리콘 카바이드 링 주력회사, 사상최대 매출!

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티씨케이 064760

 

1분기, 2분기에 이어 3분기에도 사상 최대 매출 달성

 

티씨케이는 반도체 공정소재 중에서 3D-NAND Flash 고단 화에 필요한 실리콘 카바이드 링(Solid SiC ring)을 주력제품 으로 공급한다. 3Q20 매출은 하나금융투자 추정치(568억원)를 상회해 610억 원을 기록했다. 1분기(513억 원), 2분기 (562억 원)에 이어 다시 한 번 사상 최대 매출이다. 티씨케 이의 실적 지표 중에 영업이익보다 매출이 더욱 중요하다. 영업이익률이 예상 범위를 크게 벗어나지 않기 때문이다.

 

3D-NAND 구조가 92/96단에서 128/144/176단으로 바뀌어 긍정적

 

티씨케이의 분기 매출이 계단식으로 빠르게 성장하며 매출의 앞자리가 본격적으로 바뀐 시기는 2016~2018년이다. 이때에는 3D-NAND 구조가 32/48단에서 64/72단으로 바뀌 었다. 2019년 3D-NAND 감산 및 정상화 이후, 2020~2021 년에 3D-NAND 구조는 92/96단에서 128/144/176단으로 바뀐다. 전 세계적으로 100단 이상이 차지하는 비중이 아직 10% 내외로 낮다는 점을 감안하면 2021년 이후에도 티씨케 이의 전방산업 규모는 계단식으로 성장하여 티씨케이가 사상 최대 매출을 지속적으로 경신할 기회를 줄 것이다.

 

2021년 매출 2,606억 원, 영업이익 891억 원, 순이익 727억 원 전망

 

연간 실적은 2020년 기준 매출 2,307억 원, 영업이익 796 억 원, 순이익 631억 원으로 전망되며, 2021년에도 성장세를 이어가며 매출 2,606억 원, 영업이익 891억 원, 순이익 727억 원을 달성할 것으로 전망된다. 전방산업에서는 이미 200단 이상의 고단화까지 대응하는 장비(극도로 높은 수준의 종횡비를 구현하는 컨덕터 에칭장비)까지 개발되기 시작해 내마모성이 뛰어난 SiC 링 소모품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대된다. 티씨케이가 가장 최근에 증설한 생산라인이 full capacity로 운영되려면 적어도 2021년 말까지 기다려야 할 것으로 전망되며 적어도 그때까지 분기 매출의 레벨업은 이어질 것으로 기대된다.

 

하나 김경민

 

 

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